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电子职业周报:优质科技公司迎来布局良机

2022-02-15 19:03:43 | 作者:bob球彩

  【电子职业周报:优质科技公司迎来布局良机】全球科技板块在咱们的虎年新年假期并不安静,有升息仍对科技板块形成压力,有Meta/脸书的营收及获利添加不如预期而次日暴降26个点,有逻辑半导体设备厂由于缺芯,存储器半导体设备由于缺需求而营收指引不如预期,但这段时刻仍有高速运算芯片大厂AMD,车用芯片微控制器大厂NXP,车用芯片IGBT大厂Infineon,MCU大厂Microchip,智能手机芯片龙头高通,苹果手机消息芯片龙头Cirrus Logic,搜索引擎龙头谷歌连续发布优于预期的四季度营收及获果及供给优于商场预期的一季度营收及获利指引,咱们归因于高速运算,车用,手机及其半导体芯片需求都高于预期,短料瓶颈也逐渐疏解,加上半导体通涨的效益让本年营收添加不行小觑,现在看起来2022 年营收添加可以高于全球晶圆代工及台积电的25-30% y/y 的科技暨半导体公司应是股价体现的赢家。

  全球科技板块在咱们的虎年新年假期并不安静,有升息仍对科技板块形成压力,有Meta/脸书的营收及获利添加不如预期而次日暴降26个点,有逻辑设备厂由于缺芯,存储器设备由于缺需求而营收指引不如预期,但这段时刻仍有高速运算芯片大厂AMD, 车用芯片微控制器大厂NXP, 车用芯片IGBT 大厂Infineon, MCU 大厂Microchip, 智能手机芯片龙头高通,苹果手机消息芯片龙头Cirrus Logic, 搜索引擎龙头谷歌连续发布优于预期的四季度营收及获果及供给优于商场预期的一季度营收及获利指引,咱们归因于高速运算,车用,手机及其半导体芯片需求都高于预期,短料瓶颈也逐渐疏解,加上半导体通涨的效益让本年营收添加不行小觑,现在看起来2022 年营收添加可以高于全球晶圆代工及台积电的25-30% y/y 的科技暨半导体公司应是股价体现的赢家。

  新动力车持续坚持微弱开展势头,2022 年1 月,比亚迪新动力轿车销量9.32 万辆,同比添加361.73%,其间纯电动轿车销量4.64 万辆,同比添加220.72%。造车新势持续坚持较快增速,英国1 月新车出售中五分之一是有电池驱动的轿车,其间纯电动轿车销量添加一倍以上,插电式混合动力车的销量添加45%。乘联会猜测,2022 年我国新动力轿车有望打破600 万辆,电动轿车的开展也活跃带动轿车智能化浸透率快速提高。消费电子方面,2021 年Q4 全球智能手机销量欠安,同比下滑3.1%,我国出货量同比下降3.5%。财报显现,2021 年Q4,iPhone 营收同比添加9%,具有较好的体现,跟着芯片缺货的缓解,估计一季度有望连续,有望在新年发布会发布搭载5G 功用的新一代iPhone SE3,猜测对相对冷季的工业链有活跃的拉动。全体来看,咱们持续看好新动力及智能轿车用电子半导体的时机,方面主张重视年后工业链拉货及立异驱动带来的时机。新动力及智能轿车使用方向要点看好碳化硅、薄膜电容、智能驾驭(摄像头、激光雷达)及连接器等范畴;方向首要看好AR/VR、折叠手机立异,被迫元件等范畴;PCB 方面首要看好车用、服务器等方向。

  Meta 发布首份“元国际”财报,数字化加深趋势下通讯职业出资时机向新一代ICT 工业搬运。Meta 本周三发布了最新一期财报,公司的“元国际”开发部分Reality Labs 2021 年亏本到达102 亿美元,收入仅不到23 亿美元。一起,Meta 估计2022 年的亏本还将“明显添加”。首份“元国际”陈述标明,以Meta 为首的科技公司仍处在构建“元国际”的前期,商业模式仍在探究之中。这也契合咱们对科技工业代际更迭,价值链搬运契合“基础设施-硬件-软件-渠道-使用和服务”规则的判别。无论是“元国际”仍是数字经济,都是物理国际数字化同一趋势下的不同描写,以信息通讯技能为代表的新一代ICT 基础设施必将首先深度获益。在此布景下,通讯职业的出资时机将进一步向新一代ICT 工业搬运,成长性出资时机将来自于通讯和笔直职业相交融的场景,包含AIoT、云核算、数字动力、智能轿车等新的职业赛道。

  引荐组合:澜起科技、闻泰科技、三安光电、兆易立异、法拉电子、联瑞新材、瑞可达、移远通讯、浪潮信息、和而泰。



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