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电子职业模仿芯片专题报告:国产代替浪潮继续 AIOT、轿车“三化”驱动职业生长

2022-05-05 09:31:05 | 作者:bob球彩

  模仿芯片品类冗杂,职业周期性较弱。模仿芯片指由电容、电阻、晶体管等组成的模仿电路集成在一起用来处理模仿信号的集成电路,与数字芯片比较更重视安稳和本钱,制程大多会集在28nm 以下。按细分功用可进一步分为线性器材(如放大器、模仿开关、比较器等)、信号接口、数据转化、电源办理器材等许多品类,每一品类依据终端产品性能需求的差异又有不同的系列,在如今电子产品中简直无处不在。因为产品品类和下流使用范畴冗杂,模仿芯片受单一工业景气动摇影响较小,在职业下行期更能抵挡职业周期动摇的危险。

  AIoT、轿车电子驱动模仿芯片商场规模扩张。模仿芯片可分为电源办理芯片和信号链芯片,后者又可进一步分为以放大器和比较器为代表的线性产品、以ADC 和DAC 为代表的转化器产品以及各类接口产品。因为具有较长的生命周期和涣散的使用场景,模仿芯片受AIoT、轿车电子等下流驱动,商场规模稳步扩张。1)AIoT:AIoT 是传统职业智能化晋级的有用通道,5G 年代智能终端衔接数量井喷,有望带动充电办理芯片、DC/DC 转化器、充电维护芯片、放大器和比较器等模仿芯片品类数量完成同步增长;2)轿车电子:轿车“三化”不断推动,车规半导体单车价值量继续提高,带动车规级职业增速高于整车销量增速。模仿芯片作为重要的轿车芯片品类,跟着新能源轿车浸透率不断提高,其商场空间有望进一步翻开。

  欧美企业占有主导,国产代替远景宽广。职业格式方面,因为模仿芯片品类冗杂,现在没有呈现占有肯定主导地位的企业,职业会集度较低。欧美企业集成电路技能来源较早,通过多年开展在资金、技能和客户资源等方面堆集了巨大优势,在模仿集成电路范畴相同占有主导地位。与欧美抢先企业比较,绝大部分国内模仿集成电路厂商起步较晚,研制投入相对较低,且产品以中低端芯片为主,面对剧烈的价格竞争,这也给我国模仿芯片企业留下极大的生长空间。近年来,跟着技能的堆集和政策的支撑,部分国内公司在高端产品方面取得了必定的打破,逐渐打破国外厂商独占,以满意芯片“自主、安全、可控”的火急需求。跟着国产代替的继续推动,国内模仿集成电路企业有望迎来黄金开展时期。

  出资战略:模仿芯片是衔接数字国际和物理国际的桥梁,下流种类冗杂且受单一工业景气影响小,比较数字芯片更能抵挡职业的周期动摇。现在欧美企业占有职业主导地位,国内厂商自给率偏低,缺芯潮下国内厂商导入进程有望加快。主张重视圣邦股份(300661)、思瑞浦(688536)和艾为电子(688798)等企业。



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