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芯片职业的剧变:正在演出

2022-05-04 08:38:20 | 作者:bob球彩

  五年前,英特尔的市值适当于英伟达和AMD的总和。现在,英伟达的市值与别的两家公司适当。台积电的股价也在飙升,反映出半导体职业在曩昔10年发生了巨大的改变。

  就在不久前,英特尔公司仍是美国芯片制作商中无可置疑的王者,也是市值最大的半导体公司。并且大多数核算都是经过个人电脑完结的。

  从那以后,人们与科技互动的办法发生了一系列改变,其他公司也开端专门运用这些改变,导致英特尔逐步落后。尽管该公司的市值与竞赛对手AMD和英伟达的归纳平起平坐,而现在英伟达的市值适当于别的两家公司(英特尔和AMD)市值加起来的总和,这是半导体职业估值的巨大改变,也反映出半导体职业自身的改变。

  比方高通公司(Qualcomm),跟着手机的兴起,以及随后黑莓(blackberry)、苹果公司(Apple)iphone和其他移动设备的兴起,高通开端锋芒毕露。2005年前后,AMD与英特尔正面交锋,取得了四分之一的中央处理器(CPU)商场份额,这是英特尔的首要事务,但后来AMD撤离,并在近年来在服务器范畴采取了相似行动。英伟达的图形处理单元GPU)曾以优化视频游戏而出名,但在发现其在机器学习方面的实用性后,GPU现已开端为云核算数据中心供给支撑。台积电已生长为芯片制作商最大的顶级代工企业,曩昔几年,其架构在曩昔几年中超越了英特尔。

  在费城半导体指数(PHLX Semiconductor Index)追寻的30家公司中,英特尔是数十年来市值最高的公司,但在曩昔几年,这种抢先地位现已消失。现在,它现在是第五大公司,其他公司争相将其推到更远的方位。英特尔付出了沉痛的价值才知道到,面对如此很多的竞赛对手,它也需求不断发展,而新任首席执行长Pat Gelsinger好像也在施行这一方案。

  要了解芯片职业是怎么走到这一步的,一种办法是看看现在重量级的、SOX指数中最有价值的半导体公司——英伟达,其市值约为5800亿美元。英伟达在增加最快的芯片范畴的两个相关范畴取得了成功:数据中心,来自亚马逊微柔和谷歌等公司的云核算服务的增加,都要求在耗电更少的状况下完结更高的功用和人工智能功用。

  首要,英伟达展现了GPU能够协助进步数据中心的才能,而数据中心长期以来都是由CPU工作的。CPU能够快速地处理需求用户或体系交互的使命,而GPU能够将杂乱的问题分解成数百万个独自的使命,并在同一时刻进行处理,这便是所谓的并行处理。

  然后,英伟达企图以400亿美元收买Arm公司,以独占根据Arm的处理器商场,但在监管压力下,该买卖终究被撤回。Arm运用的架构不同于英特尔在核算范畴前期构建的规范的x86架构。尽管英伟达不能直接运营Arm,但它与Arm有20年的许可证。

  Lopez Research首席分析师Maribel Lopez在承受MarketWatch采访时表明:“我以为,很多人对英特尔不感兴趣的原因之一是,英特尔要想取得成功,有必要打造的产品的广度是巨大的。”“例如,没有人看到高通时说,他们估计高通会在数据中心替代英伟达的GPU。”

  “与此同时,像英伟达这样的公司,有必要在数据中心构建一些CPU以合作GPU运用” Maribel Lopez说。“这是一个全体知道,假如你想在更大的范畴竞赛,你就有必要进行收买。”

  此外,英特尔在另一个范畴要赶上英伟达还有很长的路要走:软件。多年来,英伟达现已建立了一个结实的软件生态体系来工作他们的芯片,这促进一些分析师将其与软件公司进行比较。

  分析师表明,英伟达在软件范畴远远抢先于英特尔和其他公司,但英特尔正在尽力追逐。英特尔最近宣告,它正在收买以色列的Granulate云解决方案有限公司,但没有泄漏收买金额,尽管TechCrunch征引“知情人士”泄漏的音讯报导称,这笔买卖的价值约为6.5亿美元, Granulate开发云优化软件,协助进步现有硬件的功用。

  这与英特尔在本年7月抛弃根据纳米的命名常规的理由是一起的,因为高管们期望开端将芯片的“每瓦功用”作为衡量规范,而不仅仅是在给定的空间中能够包容多少个晶体管。

  不仅仅是英特尔。最近,AMD和高通都宣告将扩展他们在软件范畴的影响力。AMD表明,它将以近20亿美元的价格收买广泛运用的数据中心服务渠道Pensando,刚好略低于该公司在假期季取得的22.4亿美元的企业、嵌入式和半定制芯片事务(即数据中心和游戏机部分)收入。

  另一方面,高通表明,现已完结了从SSW Partners手中收买Arriver悉数股份的买卖。此前,高通和SSW Partners以45亿美元的价格联合收买了Veoneer。Arriver是高通与Veoneer一起创立的驾驭自动化软件公司。高通方案运用Arriver为其Snapdragon Ride渠道构建一个全自动驾驭仓库。

  芯片出产商博通(Broadcom)。相比之下,AVGO在扩展其软件财物方面走得比较早,该公司在2018年收买了赛门铁克(Symantec)的企业安全事务,并在2017年末以55亿美元收买了博科通讯体系公司(Brocade Communications Systems Inc.)。这些收买一度令分析师感到困惑,但截至上一季,Broadcom 77.1亿美元的季度营收中约有四分之一来自软件出售。

  现在,企图将英特尔从第五名的宝座上拉下来的是AMD,该公司在最近几周的市值有时超越了英特尔,这是十年前盯梢该职业的少数人其时可能会信任的。多年来,AMD一向生活在英特尔的暗影下,英特尔在数据中心和个人电脑芯片商场的市值被称为“较小”的竞赛对手,但跟着两家公司抢夺商场方位,状况已不再是这样。

  在AMD完结以350亿美元收买芯片制作商Xilinx的股票买卖后,两家公司之间的价差大幅收窄。这笔买卖使AMD的估值初次超越英特尔。在2月15日收盘时,AMD股价的上涨使其市值到达1,976.3亿美元,当日收盘价为121.47美元,而英特尔的收盘价为4844美元,市值为1,972.5亿美元,两者相差约3.8亿美元。

  尔后,这一抢先地位几经重复,AMD在2月28日以约62亿美元的价格取得了迄今为止最大的抢先地位。不过,跟着AMD股价最近的跌落,英特尔现在抢先约340亿美元。

  当芯片制作商寻求多样化来竞赛时,有一个布景要素导致了实际上的独占,那便是硅晶体管的制作。Raymond James 分析师 Chris Caso告知MarketWatch,不管单个芯片制作商多么多元化,假如你没有硅片的制作才能,多元化就没有什么含义,而这使得该职业受惠于台积电。

  Caso表明:“简直没有一件电子产品不含台积电的实质性内容,并且来自中国台湾。台积电触摸全部。”

  台积电具有为芯片制作商出产硅片的制作工厂。晶圆厂是一项巨大的本钱出资,因为其杂乱性,一般需求两到三年的时刻来建造。

  台积电的市值在2017年3月初次超越英特尔,然后在接下来的三年时刻里重复比赛,直到2020年6月才开端加快,间隔英特尔宣告其下一代芯片将推延发布近两个月。就在此之前,英伟达开端与英特尔打开竞赛,在英特尔宣告推延上市后,英伟达也与英特尔拉开了间隔。

  尽管三星电子(Samsung Electronics)和GlobalFoundries也供给第三方代工服务。三星尽管具有抢先的产能,但在代工范畴的规划比台积电小,并且“更有选择性”,而GlobalFoundries则投合了那些出产落后但仍有必要的技能的芯片制作商。

  就连以具有自己的晶圆代工厂而骄傲的英特尔,也在寻求经过供给第三方晶圆服务进入台积电的商场。该公司的一些需求更高晶体管密度的顶级产品,也要依靠台积电。该公司在2020年7月的延期公告中表明,其制作过程中的“缺点形式”是推迟的根本原因,其应急方案将运用“他人的代工厂”,人们普遍以为这便是台积电。

  这更像是一个全职业的问题,假如台积电在中国台湾本乡的出产才能出现问题,那么简直整个半导体职业、整个电子职业,坦白地说,整个世界经济都将面对一些大问题, Caso称。

  我以为,成为许多厂商的晶圆代工厂的理念十分成功, Lopez在谈到台积电时说。“这是英特尔战略改变的原因之一。它能让你一向坚持满负荷工作。”

  从规划上看,在费城半导体指数30家公司的3万亿美元市值中,英伟达和台积电现在算计占三分之一以上(1.1万亿美元)。相比之下,英特尔和AMD的总市值约占该指数的12%。



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