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芯片公司预备过冬?

2022-04-12 14:10:44 | 作者:bob球彩

  中芯世界在近来的年报会上标明:“面对疫情演化、杂乱的外部环境、快速改变的工业动态,职业全体产能求过于供,但部分使用范畴需求趋缓,产能全线紧缺逐步转入结构性紧缺。”

  我们还在思索终究是哪部分使用范畴需求趋缓之际。台积电董事长刘德音揭露标明,因为俄乌抵触和亚洲国家的疫情封闭方针,智能手机、个人电脑、电视等消费电子产品在全球的需求开端放缓。

  台积电作为全球最大的芯片代工制作商,反映着全球电子产品需求的晴雨表。台积电、中芯世界两大Foundry泄漏需求变缓,那么现在消费电子终究是哪方面出现了瓶颈?

  有业界人士标明,因为此前智能手机等消费类电子终端供应链厂商张狂备货,谨防本年再次出现上一年严峻缺芯的状况,导致现在库存压力很大。一起据商场预告,整个消费类电子商场需求疲软,对芯片的需求恐怕将同比下降30%左右。TrendForce将本年智能手机产值下调至13.66亿部,花旗集团也下调了对Qorvo、Skyworks等消费类芯片企业的预期和方针价格。

  日经新闻日前报导,受俄乌战役与通膨压力影响,消费电子产品需求不振,考虑到当时挨近饱满的产能和库存状况,苹果将减少iPhone 13、iPhone SE、AirPods等三大产品线订单,这显现地缘政治与通膨削弱消费电子产品需求。苹果身为消费电子工业领导品牌,或许引发全体消费电子工业的连锁效应,促进其他制作商也减少产值,在市况不确定之际,先消化库存。

  据我国信通院的数据显现,2022年2月,国内商场手机出货量1486.4万部,同比下降31.7%,其间,5G手机1137.4万部,同比下降24.5%。

  除了苹果之外,天风世界剖析师郭明錡在交际媒体上标明,国内各大安卓手机品牌本年迄今已减少约1.7亿部订单(占2022年原出货计划的20%),其间70%以上的订单运用联发科芯片。因为顾客决心低迷,在接下来的几个月里,订单或许会持续减少。

  受全体商场环境影响,手机厂商开端下降商场预期和着手减少手机供应链订单,并对手机产品进行下降标准和下降装备操作。

  此外,除了智能手机外,笔记本电脑、平板电脑等此前都由疫情引发的商场需求增加,但现在海外许多区域对疫情施行开放性情绪,长途工作与教育等宅经济效应所衍生需求有所减退,导致居家工作对平板和电脑的需求随之下降。

  其间,2021年Chromebook的商场占比为15.2%,但2022年预估将会下调至12.3%。出货量气势显着放缓,标明来自长途工作和教育的经济效应正在削弱。

  商场研究组织IDC发布的陈述数据显现,2021年四季度全球PC显现器出货量同比下滑5.2%,其间,我国PC显现器商场出货量816万台,同比下滑2%。IDC估计,2022年全球显现器出货量将会同比下滑3.6%。

  而平板出货量同样在跌落,依据Strategy Analytics发布的研究陈述,2021年第四季度全球平板电脑出货量同比下降25%,

  在商场需求低迷不振的状况下,关于芯片端而言压力非常大。据业界人士泄漏,因为消费类电子商场需求不强,导致消费类电子芯片端面对30%的巨幅砍单,而芯片厂商此前因为备货向制作端购买产能,致使当下面对极大的库存整理压力。

  估计在2022年的大部分时间里,非消费性芯片的供货商将保持微弱的出货量,但消费电子设备需求疲软将首战之地地冲击到职业供货商。

  近来,商场传出苹果将对iPhone SE和AirPods砍单的音讯,歌尔股份、立讯精细、闻泰科技等供应链企业股价应声跌落。在全体商场需求疲软、减少订单的趋势下,将导致消费电子芯片厂商成绩下滑,而且因为上一年芯片严峻提价,现在价格也在显着下降,从需求端和价格方面来看,出现了两层承压的现象。

  从数据组织CINNO Research发布的2022年我国商场智能手机SoC排行榜可以看到,本年2月智能手机SoC厂商的芯片无论是环比仍是同比都呈下降状况。

  据美国普罗托科尔网站报导,尽管美国2021年全年在芯片范畴对我国施行制裁,但在全球芯片缺少的推进下蓬勃开展的芯片商场里,我国芯片企业(首要是草创企业)的融资规划到达创纪录的108亿美元。

  创道硬科技研究院数据显现,2021年半导体职业全体出资数量再次攀升,较上年同期(283笔)大增41%,出资数量超越400笔。

  从现在出资组织会集的赛道来看,数据中心、轿车和半导体制作三大抢手赛道,以及设备资料、EDA/IP等是现在最热的几个范畴。

  AI芯片范畴,据不完全计算,2021年超10家AI大算力芯片企业完结超15轮的融资,包含瀚博半导体、天数智芯、九霄睿芯、知存科技、昆仑芯、燧原科技等。2022年伊始,AI职业又有多起融资事情,比方,上海深聪半导体、墨芯人工智能等公司完结的上亿元A轮融资。

  尽管人工智能现在在走向规划使用上遇到了一些瓶颈,但AI芯片作为人工智能工业最底层的硬核技能,仍然是本钱看好的优势赛道。

  此外,从出资的热度来看,轿车是近年来最热的风口,本钱正在大力地推进国产轿车芯片获得前进和打破。

  本轮缺“芯”潮从轿车范畴首先迸发,“缺芯”掀起半导体职业加快扩产浪潮,半导体职业进入新一轮景气周期,尤其是车用MCU、功率半导体等紧缺范畴年内项目出资到达近几年峰值。其间,功率半导体在近两年大放异彩,除了传统的硅基资料外,以SiC、GaN为主的第三代半导体资料颇受本钱追捧。

  别的,自动驾驭AI芯片企业黑芝麻智能、芯驰科技、地平线等国内头部厂商融资动态不断,单是地平线亿美元的C轮融资。

  从2021年的投融资全体状况来看,AI芯片作为智能化工业开展的支柱性工业,备受本钱喜爱;别的轿车智能化趋势的带动下,轿车芯片、智能驾驭芯片以及智能驾驭计划等相关企业的融资笔数和金额都适当高;此外,物联网、SiC、GaN为代表的第三代半导体资料和器材等也是本钱下注较高的范畴。

  因为体量规划较大,且准入门槛较低,消费电子商场仍然是投融资范畴占比最大的使用赛道,但商场生机和受重视度呈下降趋势。深层原因或在于,经过多年开展,传统消费电子职业已逐步进入老练阶段,产品立异、商场增加快度已逐步放缓,在芯片紧缺、工业链转移等负面要素影响下,工业链竞赛进一步加重。

  近期,业界一篇抢手文章《一个亿,在一家芯片公司可以烧多久?》中标明:“一个亿烧完的时分,其实许多公司连芯片的影儿都没见着,有模有样的demo或许都没搞出来。可是不好意思,下一笔融资有必要立刻接着到账,不然之前投的钱就或许悉数打水漂。

  这钱终究怎样烧的?芯片规划公司归于轻财物公司,并没有什么特别贵重的机器和场所投入,首要开支来自人力本钱,芯片流片本钱以及各类IP、EDA和相关服务类的费用,这几项开支会让你体会到什么才叫花钱如流水。”

  要是涉及到先进制程,花销更是一升再升。笔者在此前文章《3nm芯片本钱近6亿美元,贵在哪里?》中对先进工艺规划本钱进行过剖析,计算了不同工艺下芯片所需费用,其间28nm节点上开发芯片需求5130万美元投入,16nm节点需求1亿美元,7nm节点需求2.97亿美元,到了5nm节点,开发芯片的费用将到达5.42亿美元。

  台积电近来还正告称,零部件和资料的本钱也正在急剧上升,这在必定程度上推高了芯片的生产本钱,这种压力最终会转嫁给消费类芯片规划企业。

  半导体职业人才严峻缺少已经成为全球工业面对的一起应战。跟着集成电路工业黄金十年的到来,人才薪酬也出现显着增加趋势。据《2022人才趋势陈述》猜测,2022年经过换岗涨薪最高的是芯片职业,有职业公司指出,这个职业的人才流动“往往是一个萝卜(求职者)N个坑(公司),只需求职者愿意动,每个坑都可以出非常高的价格招人,薪资均匀涨幅大概是50%,许多人会高过这个涨幅。

  不难剖析,正常状况下芯片职业都是花钱如流水,可见在当今人力本钱和芯片制作本钱敏捷提高的趋势中,芯片规划企业更是压力陡升。再加上本钱商场遇冷,消费类芯片企业或将迎来“隆冬”。

  全体来看,2022年消费类电子商场需求体现并不会非常抢眼,尤其是智能手机、笔记本电脑和平板电脑等消费类电子商场的首要产品,商场需求逐步趋缓。

  眼下轿车电动化、智能化开展敏捷,元世界也发明了新的幻想空间,这都给了供应链企业新的方向,或深耕VR/AR以求捉住消费电子职业新的增加点,或跨界“造车”企图打破重围。

  归纳来看,消费电子头部企业都在发力来寻觅合适自己的第二生长曲线,终究谁可以首先走出低谷还需进一步重视。

  而关于转型本就不易的中小供应链企业,能考虑的或许仅仅怎么才干安稳度过这行将到来的“隆冬”。回来搜狐,检查更多



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